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| 【finance company, mortgage, 借錢, personal loan, 個人信貸, 私人貸款, 貸款, 借貸, 按揭, 樓宇按揭, 物業貸款, 二按, 財務公司, 財務】 本報訊 記者金立新報道 2月18日，光大銀行召開董事會會議，審議通過瞭發行H股並在香港上市的議案，擬向境外投資者通過公開發行及國際配售的方式發行不超過120億股H股。募集資金在扣除發行費用後，將全部用於補充光大銀行的核心資本，提高資本充足率，增強抵禦風險能力和盈利能力。 接近光大銀行的人士表示，目前，光大銀行正處於良好的發展態勢，各項業務均保持持續快速的發展勢頭，此次H股發行120億股，主要是因為伴隨著巴塞爾資本協議Ⅲ的實施，我國銀行業的監管要求也不斷提升，一方面為資本充足率水平的提高，另一方面，更加強調註重核心資本的補充。為與未來經營發展策略形成良好匹配，在日益嚴格的監管要求和多變的市場環境下，光大銀行通過發行H股進行融資，以打好堅實的資本基礎，從而在未來更好地抓住發展機遇。如此次A+H發行成功，光大銀行將成為國內第九傢 “A+H”上市銀行。 自2007年以來，光大銀行先後進行瞭重組、引資以及A股上市，老股東利益問題一直受到外界關註，此次大規模H股融資是否攤薄老股東權益？這一問題隨著光大銀行H股發行提上議事日程也將再次受到關註。一位資深投行人士在回答記者咨詢時認為，光大銀行近期發展勢頭相當不錯，需要用堅實的資本基礎來把握未來發展機遇。相對其目前可選擇的境內股權融資方式，如A股公開增發、定向增發、配股、可轉債等，H股發行可有效提升核心資本充足率等監管指標，又不會增加A股供給，對A股股價沖擊最小，特別是在當前國內銀行H股股價普遍較A股股價有一定溢價的背景下，是最有利於保護老股東利益的融資途徑。光大銀行公告也表示，此次發行價格將充分考慮現有股東利益。 資料顯示，A股發行完成後，光大銀行網點覆蓋、資產規模及盈利能力隨著資本實力的夯實而快速提升。光大銀行也成為目前A股市場估值最高的銀行股之一，顯示出市場對其的較高期待。 另有資深銀行業分析師表示，此次H股融資將對未來光大銀行持續滿足監管要求有很大助益。他認為，未來幾年，國內外宏觀經濟及金融市場的波動預計將變得更為頻繁，市場競爭日趨激烈。一次性高效的融資，也有助於光大銀行對於多變的市場環境形成更強的應對與適應能力。值得關註的是，光大銀行本次再融資選擇瞭H股上市的方式，在境外融資並不會增加境內A股的供給。這充分表明光大銀行在滿足發展需求的同時，充分考慮瞭現有股東的利益。 據接近光大銀行的人士透露，本次H股發行上市相關工作計劃在2011年內完成，具體時間將根據監管部門的審批情況和香港資本市場發行窗口情況，擇機完成H股發行上市。 |
2014年9月23日星期二
光大銀行計劃年內赴港上市
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